La
Comisión Federal de Competencia Económica, en el estudio “Transición hacia
Mercados Competidos de Energía: Gas LP” (2018), señala, que en enero de 2017 se
liberalizaron los precios de venta al público de gas licuado de petróleo (Gas
LP) después de 11 años en que los precios estuvieron determinados por una
segmentación geográfica del país en 145 regiones de precios máximos. Mientras
los precios estuvieron regulados, el precio de venta al público se determinaba
mediante decreto del Ejecutivo Federal (desvinculado del precio de referencia
internacional de la molécula).
En el
estudio se señala, se aplicará nuevo esquema, los precios de venta final se
fijan por los permisionarios de las actividades de comercialización,
distribución, y expendio al público de acuerdo con las condiciones de mercado,
abriendo la puerta para que estas empresas puedan competir en precios, calidad
y otros factores que les permitan ganar consumidores.
En el estudio de referencia, resalta
que el Gas LP es un combustible indispensable para la vida de los mexicanos
(76% de los hogares lo usan como principal combustible para la cocción de
alimentos), se emplea en industria, el transporte y la
agricultura
La
liberación de los precios al consumidor final a partir del 1 de enero 2017
conlleva, necesariamente, que estos se determinen por las condiciones de oferta
y demanda. En este sentido, es de esperarse que, en condiciones de competencia
efectiva, los precios que enfrentan los consumidores finales fluctúen de
acuerdo con la referencia internacional.
En
el estudio menciona que la industria de Gas LP funciona como
una cadena de valor, y está
conformada por siete actividades, que pueden agruparse en cinco etapas: 1)
producción e importación, 2) comercialización, 3) transporte, 4) almacenamiento
y 5) distribución y expendio al público. En condiciones de libre mercado,
cada uno de
los eslabones de la cadena es objeto de un sistema de precios interrelacionados entre sí, mediante
los cuales se determina el precio de
venta final al público.
Los grupos económicos que detentan
las mayores participaciones a nivel nacional en el segmento de distribución no
han cambiado significativamente a lo largo del tiempo. La distribución de
ventas entre los principales grupos económicos también se ha mantenido
relativamente estable. Por ejemplo, en 2015 los cinco grupos económicos
principales (G5) concentraban aproximadamente 48% del mercado a nivel nacional,
en 2016 se mantuvo en 48% y, en 2017, aumentó a 53%. Si
bien las participaciones de los grupos económicos a nivel nacional no son tan
elevadas, se advierte que a nivel regional los grados de concentración son más
altos.
Mas del 88% de los permisionarios de
distribución de Gas LP por medio de plantas de distribución que reportaron
ventas en 2016 se encuentran agrupados en al menos una de las cinco
asociaciones de distribución que existen en el país: 1) Asociación de
Distribuidores de Gas LP (ADG), 2) Asociación de Distribuidores de Gas LP del
Interior de la República (ADIGAS), 3) Asociación Mexicana de Distribuidores de
Gas LP y Empresas Conexas (AMEXGAS), 4) Asociación de Distribuidores de Gas del
Nordeste (ASOCINOR) y 5) Cámara Regional del Gas (CAMGAS) (Ver Cuadro 1).
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Cuadro 1. Asociaciones de Gas LP, 2016 |
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Asociación |
Número
de permisionarios |
Participación
en distribución |
|
ADG |
209 |
35% |
|
AMEGAS |
293 |
32% |
|
ADIGAS |
112 |
10% |
|
ASOCINOR |
48 |
3% |
|
CAMGAS |
60 |
8% |
|
TOTAL |
722 |
88% |
|
El porcentaje restante (12%) corresponde a
permisionarios que no pertenecen a ninguna asociación. |
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Cuadro elaborado, conforme elaborado con
información del estudio “Transición hacia Mercados Competidos de Energía: Gas
LP” (2018).
“La falta de competencia en el mercado del gas LP, que se
caracteriza por la concentración en pocas empresas y las altas barreras de
entrada, es un problema que afecta a los hogares de menores recursos y que ha
sido señalado en diversas ocasiones por la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece)”.
El mercado del Gas LP, se encuentra
concentrado en 5 empresas, conformado por 722 permisionarios, y con una
participación del 88% en la distribución del gas, integrando un mercado de
“oligopolio, es un mercado el cual es dominado por un pequeño número de
vendedores o prestadores de servicio (oligopólicos - oligopolistas). Debido a
que hay pocos participantes en este tipo de mercado, cada oligopólico está al
tanto de las acciones de los otros. Las decisiones de una empresa afectan o
causan influencias en las decisiones de las otras. Por medio de su posición
ejercen un poder de mercado, provocando que los precios sean más altos y la
producción sea inferior. Estas empresas mantienen dicho poder colaborando entre
ellas evitando así la competencia”. (Juvenal Rojas Merced. “Monografía. La
Estructura de Mercado oligopólica”).
A pesar de que la concentración de
los grupos económicos en las actividades de distribución puede ser consecuencia
de múltiples condiciones, que afectan el proceso de competencia y libre
concurrencia: 1) uso estratégico de la infraestructura existente; 2) tamaño del
mercado, 3) la figura de los comisionistas en la distribución; 4) regulaciones
locales; y 5) las asociaciones de distribuidores.
El precio del gas LP por un
kilogramo o litro varía según la empresa, el tipo de contenedor y la ubicación,
de acuerdo con la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco). El tipo de
contenedor en el que se distribuye el gas LP puede ser en cilindro o tanque
estacionario.
Dentro de este contexto, La Comisión
Reguladora de Energía, en su portal de Internet, para el mes de mayo de 2018,
publicó el Precio Ponderado Nacional por kilogramo de $18.98, para el mes de
junio de 2021 un precio de $24.27, un incremento durante este periodo de un
27.87%, la inflación representa un 14.17%, la diferencia del Precio Ponderado
Nacional, con relación con la inflación del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) es del 13.70%. En cuanto importe de cilindros de
20 y 30 kilogramos es muy significativo durante este periodo (Ver cuadros 2 y
3)
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Cuadro
2. Precios promedio al público del gas LP reportados por los distribuidores (Pesos por kilogramo) |
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Concepto |
31/mayo/2018 |
15/junio/2021 |
Incremento % (1) |
Inflación % (INEGI) |
Diferencia % |
|
$18.98 |
$24.27 |
27.87 |
13.70 |
||
(1)
Porcentajes
calculados.
Cuadro
elaborado, conforme a la información de la Comisión Reguladora de Energía
(CRE).
|
Cuadro
3. Precios promedio al público del gas LP reportados por los distribuidores (Precio Ponderado Nacional) |
|||||
|
Concepto |
31/mayo/2018 |
Importe
(1) |
15/junio/2021 |
Importe
(1) |
Incremento
% (1) |
|
Cilindro
de 20 kilos |
$ 18.98 |
$379.60 |
$ 24.27 |
$485.40 |
27.87 |
|
Cilindro
de 30 kilos |
$ 18.98 |
$569.40 |
$ 24.27 |
$728.10 |
27.87 |
(1) Cantidades
y porcentajes calculados.
Cuadro elaborado, conforme a
la información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Asimismo,
según el último reporte de la Profeco del 5 de julio que contempla los precios del gas LP del 21 al 27 de junio de 2021.
El precio promedio del gas LP va
desde $ 21.76 a $ 27.70 pesos en cilindros por kilo. El precio promedio del gas LP estacionario oscila
entre 11.56 pesos y 15.12 pesos por litro. (Ver Cuadro 4.)
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Cuadro 4. Precios del gas LP del 21 al 27 de
junio de 2021 Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) |
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Concepto |
Precio
Promedio |
Importe
(1) |
Precio
promedio |
Importe
(1) |
Incremento
% (1) |
|
Cilindro de 20 kilos |
$ 21.76 |
$435.20 |
$ 27.70 |
$554.00 |
27.29 |
|
Cilindro de 30 kilos |
$ 21.76 |
$652.80 |
$ 27.70 |
$831.00 |
27.29 |
(1) Importes y porcentajes calculados
Cuadro elaborado conforme
a la información de la Procuraduría Federal del Consumidor
Ante
la situación actual en que se encuentra el Gas LP combustible indispensable para la vida
de los mexicanos (76% de los hogares lo usan como principal combustible para la
cocción de alimentos), al estar concentrado en 5 empresas, conformado por 722
permisionarios, y con una participación del 88% en la distribución del gas,
integrando un mercado de “oligopolio, los precios han rebasado los niveles
aceptables de inflación, afectando los niveles de ingresos de las familias, la
recuperación de la economía en México.
El día 7
de julio del 2021 presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció
la creación de una empresa estatal que distribuirá cilindros de gas LP a
“precios justos”, ante el incremento de los precios del energético en las
últimas semanas. Reconoció que los precios del gas
han aumentado por encima de la inflación.
“Estas
grandes distribuidoras tienen control en los territorios a través de una
especie de subcontratación, que son los que manejan todo lo que tiene que ver
con la venta de gas, incluso no dejan que haya competencia, controlan los
territorios. No va a aumentar el gas más allá de la inflación con estas medidas”,
dijo López Obrador sobre la nueva empresa.
El mercado del Gas LP vale alrededor de 207,000 millones de
pesos anuales (Luis Miguel González, Diario el Economista 12/07/2021)
“López
Obrador sostuvo que Petróleos Mexicanos (Pemex) vende el kilogramo de gas LP a
las empresas gaseras en $13.50 pesos, mientras que éstas lo venden al usuario
final en $20.94 pesos”
La
empresa se llamará “Gas para el Bienestar” y empezará a operar
en tres meses en la Ciudad de México y venderá cilindros de 20 a 30 kilos. Aunque
acusó a las empresas privadas de acaparar el mercado y tener grandes márgenes
de ganancias, estas seguirán operando y la introducción de la empresa especial para este propósito de Pemex, tendrá abasto, fondos para los gastos
de operación y vigilancia de la Guardia Nacional, por ser un asunto de economía
popular. No le vamos a quitar el derecho a los distribuidores para que
vendan el gas, pero va a haber más competencia”. Asimismo, se requiere fijar un
precio máximo, vigilar que no venda más caro, para que funcione el gas del
bienestar.
“Estamos
haciendo más posibilidades, además para empresa grandes, se pueda hacer algo
para el gas natural y el gas LP, también para tanques estacionarios. No lo
descartamos, pero queremos empezar es con cilindros”.
La decisión
de Petróleos Mexicanos (Pemex), opere la empresa “Gas para el Bienestar”, se
justifica en virtud de que Pemex ya participa en el mercado del gas LP en un
segmento de “mayoreo”, produce Pemex el 40%, importa el 20%, el 40% es traído
de Estados Unidos por empresas privadas, Pemex tiene plantas y terminales de
almacenamiento, pero carece de infraestructura para atender los consumidores
finales. Estamos hablando de equipo de transporte, sistemas tecnológicos de
control y personal calificado, deberá de
realizar inversiones y capacitar al personal.
Petróleos
Mexicanos (Pemex), deberá de elaborar un Plan de negocio, en el que
describa y explique el negocio, los objetivos, estrategias que se van utilizar
para alcanzar dichos objetivos, la definición del negocio, el estudio de mercado, los aspectos técnicos
relacionados con el negocio, cómo
estará organizado el negocio y cómo se relacionarán entre sí las diferentes
áreas, Direcciones, Subdirecciones, Departamentos o unidades orgánicas que lo
conformarán, señalar la estructura de la
inversión y del financiamiento del negocio, estimación de los ingresos y
egresos que tendrá el negocio, la evaluación financiera en el corto, mediano y
largo plazo, lo anterior para hacer frente a la competencia con las cinco asociaciones de distribución de GAS LP
que existen en el país.
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